發(fā)布日期：2016-09-05
在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的浪潮退去之后，特別是在醫(yī)藥電商的發(fā)展也陷入瓶頸的時刻，市場正日趨沉寂。在這樣的市場現(xiàn)狀下，以遠程問診為核心的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院正受到日益的關(guān)注。
從給市場講故事的角度來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院確實是一個非常符合趨勢的產(chǎn)品，一方面，非常符合分級診療政策，另一方面又能有效的獲取用戶并能繼續(xù)在藥品上獲利，這又極其符合當(dāng)下的市場生態(tài)，依舊是依賴產(chǎn)品而非服務(wù)獲利，服務(wù)從屬于產(chǎn)品。而且，隨著政策上對公立醫(yī)院的限制越來越嚴格，為了滿足藥占比和診療人數(shù)的限制，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院也正成為一些醫(yī)院規(guī)避政策管制的工具。
在這樣的市場需求下，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院獲得了快速的發(fā)展。但是，從中期來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院并不是一個高增長的市場，這主要受制于中國醫(yī)療體系的可及性和支付體系的廣覆蓋和低水平的特征。中國醫(yī)療體系的可及性非常強，并不存在國外看病要排隊好幾天的問題，同時，中國醫(yī)療服務(wù)價格非常低廉，不存在通過遠程問診來控費的需求。中國醫(yī)療服務(wù)體系的需求難點主要在用戶對名醫(yī)的需求，而這主要集中在掛號的需求上，而非遠程問診的需求。而且，這一需求的體量是非常小的，無法支撐起一個產(chǎn)業(yè)。
為了更好的理解互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的市場，我們對這個市場做出了一個市場規(guī)模的預(yù)測。根據(jù)我們的預(yù)測，這一市場即使在極為樂觀的情況下，2020年也不到90億的市場規(guī)模，這其中主要是來自藥品的收入。這一市場規(guī)模預(yù)測是不包括遠程會診市場的，只是對針對小病和慢病為主的普通疾病的問診。之所以不包括遠程會診市場，是因為遠程會診本質(zhì)上是一個醫(yī)院之間的業(yè)務(wù)，第三方在其中很難獲得發(fā)展，只能是一個提供基礎(chǔ)設(shè)備和軟件的角色。特別是隨著醫(yī)保對遠程會診市場的覆蓋，第三方公司將很難從中獲得規(guī)?；暮戏ㄊ杖?。
總體來看，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院是一個能夠帶來一定營收的市場，這與之前的完全沒有商業(yè)模式的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相比是更值得關(guān)注，但這始終是一個非常小規(guī)模的市場，而且主要集中在藥品上，并不是一個能夠做大規(guī)模的市場。
下面我們將簡單分析一下披著互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院外衣的遠程問診市場規(guī)模。
遠程問診的規(guī)模與三項變量有緊密關(guān)系。首先是布點的速度和范圍。從目前的遠程問診發(fā)展來看，市場區(qū)域性很強，需要當(dāng)?shù)卣姆鲋舱咭约靶姓С植拍苎杆僬归_。因此，對于進行試點的省來說，在基層醫(yī)療機構(gòu)、小醫(yī)院和零售藥房布點的速度將與整個區(qū)域的遠程問診門診量密切相關(guān)。其中發(fā)展最有潛力的是零售藥房布點，尤其是連鎖藥房，一旦建立合作，將能快速大批量推動布點，對擴張非常有利。相比之下，在基層機構(gòu)和小醫(yī)院的布點速度相對會較慢，而且由于機構(gòu)的技術(shù)實力、醫(yī)療服務(wù)能力不同，本身吸引病人的能力不一樣，在服務(wù)能力相對較好的機構(gòu)布點更有可能獲得客流。
第二項關(guān)鍵變量是單個布點獲得客源的量。我們的測算顯示目前遠程問診在每個單點單日能獲得0.5個人次，未來可能增加，但由于中國基層醫(yī)療整體實力不強，單點獲客的增速不會太快，增加到1人次或1.5人次將會是極大的飛躍。主要的服務(wù)人次增長在未來3到5年，依然需要布點范圍增加來推動。
第三項變量是遠程問診開處方的比例以及藥品費用。由于遠程問診的服務(wù)費參照線下掛號費，相對穩(wěn)定，很難大幅度改變，最有可能影響市場規(guī)模的是開藥情況。目前廣東二院的遠程問診服務(wù)中，60%會開具處方，處方平均是60元。這一金額低于三級醫(yī)院2014年門診的136元的平均處方費用，以及二級醫(yī)院的83元，接近一級醫(yī)院的平均處方金額66元。遠程問診現(xiàn)階段主要針對常規(guī)疾病，加上在零售端或基層取藥，價格相對便宜，因此未來平均處方金額不會太高。
但是，假如多地放開慢性病連續(xù)處方，并配合慢性病治療推出相關(guān)的遠程隨訪和慢病管理服務(wù)，將有可能逐步將更多的處方轉(zhuǎn)移到遠程端，屆時將可能影響到遠程問診的平均處方金額。不過，這一變化的發(fā)生仍將是區(qū)域性的，發(fā)展速度和規(guī)模有賴于當(dāng)?shù)卣恼咧С至Χ取?/p>
針對上述幾項重要變量，我們設(shè)定了四項重要指標假設(shè)，包括兩項布點指標，分別是基礎(chǔ)醫(yī)療機構(gòu)（包括基層和一級醫(yī)院）覆蓋的比例以及零售藥房覆蓋的比例、單點單日獲得的遠程醫(yī)療
就診人次、以及每次遠程就診的平均處方金額，基于此四項變量的三種變化幅度，我們測算出遠程醫(yī)療服務(wù)的市場規(guī)模。
另一個與整體醫(yī)療服務(wù)市場對標的重要指標是遠程門診量占線下門診量的比例。從美國的經(jīng)驗來看，Teladoc這樣具有代表性的遠程問診模式的轉(zhuǎn)化率為3%左右，由于中國的遠程醫(yī)療剛剛起步，加上基層和零售藥房的重要性遠不如美國，因此轉(zhuǎn)化率將低于美國。我們認為在未來五年內(nèi)，遠
程問診服務(wù)量占線下門急診服務(wù)量的比例處于0.5%到1.5%將會是比較合理的區(qū)間。
圖表1：重要指標假設(shè)（以廣東省為基準的單省指標）
數(shù)據(jù)來源：Latitude Health
遠程問診市場分為服務(wù)和藥品兩部分。在基本情況下，服務(wù)規(guī)模和藥品規(guī)模分別為4.8億元和22.4億元，整體遠程問診市場規(guī)模為27億元。以廣東省這樣體量的區(qū)域為例，單日遠程門診量可達到18,000人次，占全省線下門診診次的0.5%。
假如布點的覆蓋率增加，單點獲客人次增加并且處方金額略有上升，在樂觀和極為樂觀的增幅下，遠程問診的整體市場規(guī)?？赡茉?4.7億元到88.9億元的區(qū)間內(nèi)。服務(wù)規(guī)模達到8.7億元到13.5億元，而藥品規(guī)模在46億元到75億元的規(guī)模。
圖表2: 遠程問診服務(wù)規(guī)模（億元）
數(shù)據(jù)來源：Latitude Health
圖表3: 遠程問診藥品規(guī)模（億元）
數(shù)據(jù)來源：Latitude Health
圖表4: 整體遠程問診市場規(guī)模（億元）
數(shù)據(jù)來源：Latitude Health
來源：村夫日記
